Beleggingen

Voor welke beleggingsproducten kunt u bij ons terecht?

Pensioenopbouw met of zonder fiscaliteit
Beleggen via open en gestructureerde fondsen
Obligaties
Vermogensbeheer via AXA Private Management

Wanneer heb ik een financieel plan nodig?

Tal van vragen liggen mogelijks aan de basis voor het opstellen van een persoonlijke financieel plan:

Op welke manier kan ik me als zelfstandige of bedrijfsleider verzekeren van een voldoende hoog pensioen?
Hoe behaal ik op een veilige manier een hoger rendement met mijn spaarcenten?
Hoe bescherm ik mijn nabestaanden financieel bij een overlijden?
Wat zijn de beste opties voor een onlangs gekregen erfenis?
Hoe regel ik mijn successie op de meest fiscaal vriendelijke manier?

Welke factoren zijn van belang?

Een persoonlijk financieel plan wordt beïnvloed door talrijke factoren:

Beschikt u al over onroerende goederen?
Welk is uw leeftijd?
Wat is uw risicoprofiel?
Staat u binnen enkele jaren voor grote kosten?
Hoeveel liquide middelen hebt u nodig?
Hoe zit uw fiscale situatie in elkaar?

Wij bekijken het totaalplaatje

Wanneer u bij ons aanklopt voor financieel advies of een financieel plan, dan bekijken we het volledige plaatje. Alle relevante factoren nemen we mee in het verhaal.

Tijdens ons voorstel presenteren we u in alle transparantie verschillende opties en alternatieven, waarna u in alle vrijheid en met kennis van zaken de knopen doorhakt.

Wij staan op onze afhankelijkheid. Wij verkopen u géén beleggingsproducten waarin we zelf niet honderd procent geloven.

Naast het adviseren over uw ideale beleggingsportefeuille staan wij u uiteraard bij voor de nodige opvolging.